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观察 | 全球能源展望2025
2025-01-1510
挥别2024，放眼2025，世界仍处于动荡与变革之中，但国际社会仍然充满期待。2025年的世界有可能成为冷战后最危险的一年。俄乌冲突仍在延宕，中美竞争日趋加剧，非洲、中东等“混乱地区”持续扩大。地缘冲突频发、逆全球化趋势、供应链产业链碎片化将成为影响世界经济的“三股力量”。2025年将是世界经济转型承压的一年。在持续的科技创新引领下，世界经济将维持温和滞胀、弱势增长，增速可能达到3.3%，但全球通胀仍然显著高于全球增长。作为能源大国的美国，随着特朗普再次当政，其经济和能源战略将出现重大调整，经济方面贸易保护主义色彩浓厚，能源领域推行“气候怀疑”政策。预计2025年美国石油天然气出口将会增加，全球能源形势将展现出新能源持续发展、传统化石能源量级扩张、新旧能源并行发展的局面。2025年，全球石油市场将面临严峻挑战，油价可能承受更大的下行压力，预计布伦特原油将降至65～75美元/桶。全球石油需求整体增速仍较缓慢，预计会小幅增加100万桶/日，全球石油需求量约为1.053亿桶/日，石油产量约为1.067亿桶/日，供需格局转向供应过剩。2025年，世界石油资源总量为29468亿桶，其中探明储量为12777亿桶。石油仍将保持世界能源市场中心的主导地位，在世界能源消费中的占比仍将维持在38%左右。2025年，预计全球天然气需求将再创新高，有望达到4.30万亿立方米，增速保持在2.3%，天然气将占到全球能源消费总量的24.2%。预计全球天然气产量达到4.76万亿立方米，增长2.75%。天然气市场供需总体稳定，国际天然气价格小幅走高，预计为2.90美元/百万英热单位，天然气价格或将迎来拐点。2025年，全球炼油业将继续面临产能过剩、产品需求转变、替代能源进一步崛起、绿色低碳转型等严峻挑战，炼油市场将进一步走弱。全球炼油能力呈区域化、差异化发展趋势，炼油利润可能出现下降趋势。全球对炼油和综合化工产能的新投资将达到年均550亿美元，这将促进原油蒸馏装置产能增长1.7%。但炼油业投资重点已转向减少温室气体排放以及灵活协调处理低碳原料和可再生燃料生产。预计2025年全球炼油业将步入关停高峰期，关停总产能达到80万桶/日，但全球炼油产能仍将保持增长。预计2025年全球化工市场产能扩张提速，行业压力大幅增加。全球基础石化原料新增产能2986万吨/年，同比大增35%，而全球主要化学品消费增速低于产能扩张，其中全球乙烯开工率平均下降0.7个百分点。2025年将成为应对气候变化、确保能源稳定和促进可持续经济增长的关键一年，受全球科技创新的推动，可再生能源将持续稳健发展。预计2025年可再生能源在全球能源供应总量中的占比将达到35%，可再生能源发电总量有望超过燃煤发电。至2025年底，全球将新增可再生能源装机85太瓦，其中新增光伏装机433吉瓦，但全球光伏市场在多重因素影响下，将呈复杂供需格局，部分市场将出现减弱态势。预计从2025年起，全球光伏装机增速将大幅放缓，行业将进入重新调整期。全球风电将进入加速增长期，预计2025年全球风电新增装机158吉瓦，海上风电新增装机再创新高，将达到28吉瓦。2025年是我国“十四五”规划收官之年，我国将面临更加复杂多变的国内外政治、经济、环境挑战。为应对全球经济的不确定性，进一步促进我国经济复苏和高质量发展，中央提出对内实施更加积极有为的宏观政策和更加积极的财政政策；对外实行更加积极主动的开放战略，不断推动对外开放向更大范围、更宽领域、更深层次迈进，彰显高层的战略定力和策略活力。预计2025年我国经济增速有望保持在4.5%～5.0%的区间。2025年，我国能源领域将聚焦绿色低碳转型、能源安全保障、创新技术驱动等核心要点，持续深入推进实施能源安全新战略，加快建立以非化石能源为供应主体、化石能源为兜底保障、新型电力系统为关键支撑、绿色智慧节约为用能导向的清洁低碳高效的新型能源体系，为经济社会发展保驾护航。预计2025年我国能源综合生产能力将达到46亿吨标煤以上，一次能源消费总量达到61.6亿吨标煤，同比增长3.3%。一次能源消费结构中，煤炭占比52.5%，石油17.2%，天然气9.2%，核能2.3%，水电7.1%，其他可再生能源11.7%。2025年，我国煤炭产量有望保持在47亿吨左右，与2024年大体持平。原油产量将稳定在2亿吨左右，原油需求将达到7.7亿吨，有望达峰，石油对外依存度攀升到74%左右。受电动汽车替代影响，汽油消费水平在2023年达峰后，将继续下降。我国天然气产量将达到2500亿立方米，天然气表观消费量将达到4584亿立方米，消费量同比增长6.2%。2025年，预计我国炼油产能将关停约600～1000万吨/年，国内炼油产能达到9.6～9.7亿吨/年，转型增产化工原料将成为炼油企业的必然趋势。2025年我国化工行业有望实现持续复苏，保持温和增长，盈利能力有望筑底企稳。预计到2025年底，我国乙烯新增产能接近800万吨/年，总产能将达到6400万吨/年，总产量达到5330万吨/年，乙烯下游消费继续修复，预计乙烯当量消费量达到6605万吨/年，同比增长3.9%。预计2025年丙烯产能为8244万吨/年，丙烯当量消费量为5869万吨/年，消费同比增长4.8%，丙烯产能增速过快，远超消费量。2025年，我国在世界清洁技术领域将继续发挥重要作用，推动全球在该领域的快速增长。我国将大力推进风光电开发利用，预计全年将新增风光电装机200吉瓦左右，可再生能源消费量将超过11亿吨标煤。预计我国非化石能源消费量占比将提高到20%左右，非化石能源发电量占比达到39%左右。我国将新增光伏装机265吉瓦，光伏总装机将达到940～965吉瓦；风电建设将继续加速，预计风电总装机量有望突破100吉瓦。2025年将是我国海上风电发展的关键一年，海上风电装机将新增12～15吉瓦。
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